나의 기본정보와 재무정보 등 성심성의껏입력하여 도움받고자 하는내용을 입력합니다
내가 입력한 정보를 토대로 3~5분정도의간단한 1차 상담을 하고 대면상담 일정과장소를 협의합니다.
1차 상담시 약속된 장소에서 만나고민했던 부분과 관련된 내용을 앞으로의목표자금, 수입/지출분석등을 진행합니다.
2차상담에서 진행된 내용을 토대로고민했던 내용에 대한 종합보고서 및실행을 위한 포트폴리오를 받고이에 대한 브리핑을 받습니다.
종합보고서와 실행 포트폴리오의내용을 토대로 담당자와1. 그대로 실행하기2. 수정보완 요청하기3. 상담 종료하기 여부를 선택
실행된 자산현황을 정기적 자산운용보고서및 주기적 모니터링을 받으며 문제점을 점검하여 보완합니다.